Disco 1 - Cinema

1.  A Ostra e o Vento (instrumental).

2.  Ela Faz Cinema.

3.  Tantas Palavras.

4.  Um Chorinho.

5.  Baioque.

6.  Joana Francesa.

7.  A Noiva da Cidade.

8.  Quadrilha.

9.  Vai Trabalhar, Vagabundo / À Flor da Pele.

10.  À Flor da Terra (O que Será).

11.  Bye Bye, Brasil / Piruetas.

12.  Mil Perdões.

13.  Samba do Grande Amor / Imagina.

14.  A Volta do Malandro / A Ostra e o Vento / Porque Era Ela, Porque Era Eu.

Disco 2 - Saltimbancos

1.  A Cidade Ideal.

2.  Bicharia.

3.  História de Uma Gata.

4.  Todos Juntos.

5.  Um Dia de Cão / O Jumento / A Galinha.

6.  Hollywood.

7.  Minha Canção.

8.  O Caderno.

9.  Abertura do Circo.

10.  João e Maria.

11.  Velho Amigo.

12.  Morena de Angola.

13.  Ciranda da Bailarina.

14.  Você, Você.

15.  Bicharia (reprise).

Disco 3 - Roda Viva

1.  A Banda.

2.  Roda Viva.

3.  Umas e Outras.

4.  Samba e Amor.

5.  A Foto da Capa.

6.  A Rita / Sonho de Um Carnaval.

7.  Olê, Olá.

8.  Bom Tempo.

9.  Carolina.

10.  Até Segunda-Feira.

11.  Pelo Telefone

12.  Disparada / Tive Sim / Ensaio Geral / A Banda.

13.  Roda Viva.

14.  Alegria, Alegria / Domingo no Parque / Ponteio.

15.  Sabiá.

16.  Benvinda.

17.  Minha História (Gesúbambino).